Excel：先定统计口径，再分析和出图

11.1 最容易出错的是数据含义

同名的“销售额”可能指下单金额、支付金额或扣除退款后的金额。AI看到一列数字并不必然知道业务含义。先给字段解释、时间范围、金额单位、重复记录处理方法和退款口径，再要求统计。

表格尽量一行一条记录，一列一种信息，标题行清楚。保留原表，让WorkBuddy输出清洗后的副本与异常清单。合并单元格、多层表头和混合日期格式较多时，先检查读取结果。

11.2 一次完整分析怎样做

1. 上传Excel，先要求列出工作表、字段、记录数、日期范围与缺失值情况。

2. 明确统计规则。需要排除测试记录、重复订单或退款时，提供可判断的字段；没有字段不能凭名称猜测。

3. 输出清洗表，另存被排除记录及原因，便于回查。

4. 生成按月份、地区或产品汇总的结果，附公式或计算方法。

5. 核对汇总总额与原始口径一致后，再制作图表和解释。

本书教学示例：月度汇总

请读取附件业务表，先列出字段与数据问题，不急于出图。按我提供的字段说明，以支付日期所在月份统计支付金额；退款单独列示，不从支付金额中暗扣。重复记录按订单号和明细行号共同判断，无法确定的记录列入异常表。保留原表，生成清洗明细、月度汇总、地区汇总和异常清单，附核对总额及计算说明。没有的数据不要估算。

如果原表没有退款字段，就删除任务中的退款要求并写明缺口。模板需要与实际数据匹配，不能为了“完整”强迫AI构造不存在的字段。

11.3 图表怎样选，怎样检查

比较类别可以用柱形图，观察时间变化可以用折线图。先确认图表回答的问题，再决定形式。不要让它为了画出趋势随意补齐缺失月份；无数据、零值与未发生是不同状态。

图11-1 官方数据分析教程先指定存放表格的工作空间。图中为较早界面，按当前路径选择入口操作。来源：官方实战三。

抽查至少一个月份和一个分类，手动加总或用原表已有公式比较；检查日期边界、金额单位、百分比分母、图例和坐标。交付文件还要检查筛选是否可用、公式是否误变成文本、空值处理是否说明。

11.4 案例：ERP数据整理与图表报告

作者自述｜原作者将ERP导出的Excel交给WorkBuddy，进行清洗、月度和区域汇总，再生成图表。可借鉴的是“原始导出、清洗、汇总、图表”的顺序。原笔记没有披露完整字段与可审计计算表，因此本书不照抄其统计口径。

官方演示｜官方实战三展示渠道投放数据分析与可视化报告，说明表格可以进一步用于汇报。教程中的数字属于演示材料，不是本书取得的投放成效。对你自己的数据，仍应重新确定指标和退款、时间、渠道的定义。

数据不对时，先停止美化，回到明细、公式和筛选条件；不要用一句“重新分析得更专业”来解决计算问题。